TAM (Total Addressable Market): mapeando o total do mercado

O TAM – Total Addressable Market ou Total Available Market – refere-se ao volume total de receita potencial que poderia ser obtido por um produto ou serviço se todo o mercado potencial fosse atendido. 

Em outras palavras, o TAM representa o nível máximo de demanda para um produto ou serviço, considerando que todos os consumidores  que poderiam estar interessados tenham acesso e estejam dispostos a adquiri-lo.

Além disso, o termo TAM é frequentemente usado para estimar a grandeza de uma oportunidade de mercado antes de considerar as limitações geográficas ou operacionais que podem impactar a capacidade de uma empresa de alcançar esse mercado totalmente.

SAM (Serviceable Addressable Market): focando nos segmentos acessíveis

O SAM – Serviceable Addressable Market –  identifica o segmento do TAM que uma empresa pode realmente atender com base em suas capacidades de distribuição e regulamentações de mercado.

Este foco permite que a empresa direcione seus esforços de marketing e vendas para as regiões ou setores demográficos específicos onde possui capacidade operacional e pode oferecer seu produto efetivamente. 

O método SAM se refere à maneira pela qual uma empresa avalia e define o segmento de mercado dentro do TAM que ela pode efetivamente alcançar e servir com seus produtos ou serviços.

SOM (Serviceable Obtainable Market): afunilando para alvos realistas

Por fim, o SOM – ou Serviceable Obtainable Market – é o segmento do SAM que a empresa pode esperar capturar a curto ou médio prazo, considerando a concorrência atual e outras limitações internas, como recursos financeiros e capacidades operacionais.

O SOM é uma avaliação mais conservadora e realista, pois considera apenas a fatia do mercado que é verdadeiramente alcançável. Trata-se de avaliar a parcela que uma empresa realmente pode esperar converter em clientes pagantes dentro de um período específico.

Esses conceitos são parte integrante da pesquisa de mercado e são essenciais para qualquer empresa que busca entender melhor seu target market, ou mercado acessível, e maximizar suas oportunidades.

Como calcular TAM, SAM e SOM

Calcular o TAM, SAM e SOM é o caminho para entender o potencial de mercado de um produto ou serviço e planejar efetivamente as estratégias de negócio.

Vamos explorar como calcular cada um desses indicadores, usando metodologias comuns e ferramentas recomendadas. 

Metodologias e ferramentas para calcular TAM, SAM e SOM

• Abordagem top-down: esta metodologia começa com um dado macro, como o tamanho total do mercado global para um determinado produto, e então afunila esse número com base em porcentagens específicas que se aplicam ao seu produto ou serviço. Ferramentas como relatórios de mercado de agências de pesquisa, dados de associações comerciais e estudos econômicos são utilizados.
  
  Suponha que você esteja avaliando o mercado global de smartphones. Um relatório de mercado indica que o tamanho total do mercado é de $300 bilhões. Se sua empresa foca em smartphones de alta performance, você pode estimar que esse segmento representa 20% do mercado total, reduzindo o TAM para $60 bilhões. A partir disso, é possível concluir que 10% desse segmento está na sua região-alvo, finalizando um SAM de $6 bilhões.
  
  
• Abordagem bottom-up: esta abordagem utiliza um cálculo baseado no produto de preço unitário e a quantidade que os consumidores-alvo provavelmente comprarão. Este método é apoiado por dados coletados diretamente de fontes primárias, como pesquisas de mercado ou testes de produtos.
  
  
• Abordagem do valor da cadeia: este método avalia o mercado a partir das receitas geradas em diferentes pontos da cadeia de valor dentro do setor. É útil quando os produtos ou serviços estão inseridos em cadeias de valor complexas.
  
  Imagine uma empresa que fabrica baterias para veículos elétricos. Ao analisar a cadeia de valor, a empresa considera o mercado não apenas das baterias em si, mas também das matérias-primas como lítio e cobalto, além dos serviços de reciclagem pós-consumo.
  
  Entender onde estão os maiores valores agregados — por exemplo, descobrindo que a reciclagem tem alta demanda e margens — é importante para ajustar suas estratégias e capitalizar nessas áreas, aumentando assim seu potencial de mercado.
  
  
• Análise de dados de mercado: utilização de software de análise de dados e plataformas de inteligência de mercado, como o IBISWorld, Statista ou Nielsen, para obter insights mais precisos e atualizados sobre o tamanho e o potencial do mercado.

Exemplo hipotético

Uma startup está lançando um novo dispositivo wearable para monitoramento de saúde, especificamente desenhado para idosos, utilizando uma abordagem híbrida que combina estratégias de “cima para baixo” e de “baixo para cima" (top-down e bottom-up approach) para entender e atender às necessidades específicas desse segmento.

Calcular o TAM, SAM e SOM fornece uma visão clara do potencial de mercado, permitindo às empresas planejar estrategicamente a introdução de novos modelos de negócio, inovar em seus modelos atuais e escalar suas operações.

Essas métricas ajudam a identificar não apenas as possíveis fontes de receita, mas também  ajustar o foco do negócio para atender às necessidades do mercado de forma mais eficaz.

Importância de TAM, SAM e SOM na estratégia de negócios

Os conceitos de TAM, SAM e SOM são essenciais para a tomada de decisão estratégica e o planejamento financeiro em empresas. Eles ajudam a identificar o potencial total de mercado, determinar quais segmentos são acessíveis e quais são mais viáveis de se alcançar no curto a médio prazo. Isso possibilita projeções de receita mais realistas, que são fundamentais tanto para o planejamento interno quanto para atrair investidores.

Com uma compreensão clara do SAM e do SOM, as empresas podem alocar recursos de forma mais eficaz e priorizar esforços onde a probabilidade de sucesso é maior, otimizando investimentos em áreas como marketing, pesquisa e desenvolvimento.

Em suma, TAM, SAM e SOM orientam decisões baseadas em dados, ajudando na eficiência das operações e alinhamento das estratégias com as oportunidades de mercado.

5 erros comuns ao definir TAM, SAM e SOM

Ao definir TAM, SAM e SOM, muitos empreendedores cometem erros que podem distorcer a compreensão do potencial de mercado e comprometer as estratégias de negócios. Vamos explorar alguns dos erros mais comuns e oferecer dicas sobre como evitá-los:

1. Superestimar o TAM

• Erro: avaliar o TAM como sendo maior do que realmente é, considerando todo o mercado como potencial consumidor.
  
  
• Dica: use dados objetivos e confiáveis para uma análise realista, considerando limitações geográficas e demográficas.

2. Confundir SAM com TAM

• Erro: ignorar as limitações operacionais e de mercado ao estimar o SAM, tratando-o como se fosse tão amplo quanto o TAM.
  
  
• Dica: identifique o segmento de mercado que você pode efetivamente alcançar com suas capacidades atuais.

3. Subestimar a concorrência ao calcular o SOM

• Erro: não considerar a presença e a força da concorrência ao definir o segmento do mercado que se espera capturar.
  
  
• Dica: realize uma análise competitiva detalhada para entender melhor a sua posição no mercado e ajustar suas expectativas de mercado alcançável.

4. Não atualizar as estimativas

• Erro: manter estimativas de TAM, SAM e SOM estáticas, sem adaptá-las às mudanças do mercado.
  
  
• Dica: revise periodicamente suas estimativas à luz de novos dados e tendências de mercado para manter sua estratégia alinhada com a realidade do mercado.

5. Falha na integração de dados de mercado

• Erro: não integrar adequadamente dados quantitativos e qualitativos na análise de mercado.
  
  
• Dica: combine diferentes tipos de dados e utilize abordagens complementares (top-down e bottom-up) para obter uma visão mais completa e precisa do mercado.

Essas práticas ajudarão a garantir que suas estimativas de TAM, SAM e SOM sejam tanto realistas quanto alinhadas com as oportunidades de mercado efetivamente disponíveis.

No caso de negócios criados através da metodologia do Corporate Venture Building, esses dados possibilitam compreender o mercado e desenvolver empreendimentos que sejam, de fato, escaláveis.

A análise de TAM, SAM e SOM orienta a alocação de recursos e a priorização de esforços, aumentando as chances de sucesso. Essa abordagem bem informada e baseada em dados ajuda a evitar erros comuns e maximiza a eficácia das estratégias de negócio.