14 de janeiro de 2025
Imagine uma empresa do setor de tecnologia que está considerando lançar um novo produto baseado em inteligência artificial. Embora a ideia tenha grande potencial de transformar o mercado e gerar novas fontes de receita para o negócio, a diretoria fica receosa em aprová-la, principalmente devido à incerteza sobre sua aderência e seu alto custo inicial. Em um exemplo como esse, compreender o que é um business case pode fazer a diferença para construir um argumento convincente e reduzir as dúvidas. Para que o board de uma organização se sinta seguro em aprovar qualquer projeto inovador, um business case bem estruturado é fundamental , não só para mostrar os benefícios estratégicos e financeiros da proposta, mas também a viabilidade do investimento no contexto atual do mercado. De acordo com a última Pesquisa Global da McKinsey sobre a construção de novos negócios , realizada com mais de mil líderes empresariais de 75 países, empresas que priorizam a criação de novos negócios tendem a crescer mais rapidamente, mesmo em períodos de alta volatilidade econômica. Apesar desse cenário promissor, muitas vezes, a incerteza e o risco associados às iniciativas de inovação podem gerar resistência – e é aí que o business case vira um elemento-chave. O que é business case e como utilizá-lo para convencer stakeholders? Um business case é um documento que apresenta de forma clara e estruturada os fundamentos para a implementação de um novo projeto dentro de uma organização. Sua principal função é demonstrar a viabilidade da proposta, considerando fatores como benefícios, retorno sobre investimento (ROI), riscos e custos envolvidos. No contexto de inovação, ele serve como uma ferramenta essencial para convencer stakeholders e diretores a aprovarem novos investimentos , mostrando de forma convincente que a ideia de produto ou serviço apresentada tem potencial para gerar valor e alavancar o crescimento da empresa. Mais à frente falaremos sobre como montar um business case detalhado, avaliando custos, benefícios e alternativas viáveis. Leia também: A importância do estudo de viabilidade financeira para novos negócios O que são avenidas de crescimento e como grandes empresas podem explorá-las? O que é, exemplos e como preencher o Business Model Canvas O que é proposta de valor e como encontrá-la Diferenças entre business case e business plan Muitas vezes, ao procurar por um exemplo de business case, é comum confundi-lo com um business plan. No entanto, os dois têm finalidades distintas. O primeiro é mais focado, centrando-se na justificativa financeira e estratégica para um projeto específico, geralmente em fase inicial ou de concepção. Já o segundo, é um documento mais abrangente, que detalha a estratégia de um novo negócio ou produto, incluindo o mercado-alvo, a concorrência e os modelos operacionais. O business case e a abordagem correta com o C-suite Apresentar uma iniciativa de inovação a executivos do mais alto escalão de uma empresa não costuma ser uma tarefa fácil. E, sem uma abordagem estratégica, a missão fica ainda mais difícil. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que o C-suite (CEOs, CFOs e outros C-levels) de grandes corporações costuma ser mais conservador e focado em resultados financeiros e na mitigação de riscos. Ao lançar uma proposta para sua aprovação, portanto, a equipe responsável precisa demonstrar que a ideia tem alto potencial de gerar resultados tangíveis , sem comprometer recursos ou desviar a atenção das prioridades principais da companhia. Na Play Studio , acreditamos que o sucesso dessa aprovação depende de um processo cuidadoso e extenso de estudo e exploração. Não por acaso, antes de apresentar uma proposta final, investimos tempo significativo na análise de viabilidade das teses de inovação. Esse processo envolve a realização de pesquisas detalhadas, testes de mercado e a definição clara do impacto financeiro potencial. O objetivo é garantir que as ideias não apenas sejam viáveis, mas também tenham um retorno financeiro claro e mensurável, além de estarem alinhadas com a estratégia geral da organização. Esse enfoque de exploração prévia é fundamental para otimizar recursos e tempo durante a implementação do projeto. Afinal, com uma análise aprofundada, é possível evitar falhas de execução e garantir que os recursos sejam alocados de maneira eficaz, com o mínimo de desperdício. Dessa forma, ao apresentar um business case ao C-suite, a proposta já estará embasada por dados e estudos sólidos , demonstrando a viabilidade financeira e estratégica da inovação, o que aumenta significativamente as chances de sucesso na aprovação do projeto. Como montar um business case? A estrutura de um business case deve ser clara e objetiva , apresentando informações-chave que orientem a escolha de continuar ou não com o projeto. Para entender como montar um business case, a seguir exploramos os principais componentes de sua construção. Confira: 1. Resumo executivo Oferece uma visão geral do projeto em poucas linhas, destacando os pontos essenciais que merecem a atenção dos decisores. Seu objetivo é apresentar uma síntese clara e objetiva do que o projeto se propõe a realizar, sem sobrecarregar com detalhes excessivos. Elementos principais: Problema: apresentação do desafio ou da necessidade que o projeto visa resolver. É importante mostrar como esse problema impacta a organização ou o setor, criando uma base sólida para justificar a necessidade de mudança. Solução proposta: explicação da abordagem ou inovação que será implementada para resolver o problema identificado. Deve-se deixar claro como a solução é eficaz e alinhada com os objetivos da empresa. Benefícios esperados: destaque dos resultados que a solução trará, como aumento de eficiência, redução de custos ou melhoria no atendimento ao cliente. Custos: estimativa dos recursos financeiros necessários para a execução do projeto, incluindo custos de implementação e manutenção. Uma visão clara sobre os custos ajuda a avaliar a viabilidade financeira do projeto. Tempo de execução: definição do cronograma geral do projeto, incluindo prazos para cada fase. Isso permite que os stakeholders tenham uma ideia precisa de quando os resultados começarão a ser observados. 2. Definição do problema/estado atual Definir claramente o problema ou oportunidade de mercado é essencial para um business case bem-sucedido. Só que não basta identificar a questão, é necessário mostrar como a ideia de produto ou serviço vai resolvê-la. Para isso, devemos: Identificar e articular o problema: faça uma análise detalhada do contexto atual, utilizando dados qualitativos, métricas internas e pesquisas de mercado. Isso ajuda a compreender as lacunas ou desafios que precisam ser abordados. Traçar os objetivos e resultados esperados: as metas do projeto devem ser claras e mensuráveis, como, por exemplo, “reduzir custos em 15% em seis meses”. Também é importante explicar como a solução proposta ajudará a alcançar os objetivos. Usar dados para embasar: pesquisas de mercado, métricas internas e dados qualitativos, como feedbacks de clientes, ajudam a validar e fortalecer a justificativa para o projeto. Isso torna o business case mais convincente e fundamentado. 3. Análise de soluções e alternativas Ao fazer um business case, é fundamental avaliar diferentes maneiras de resolver o problema identificado. Deve-se levar em consideração: Custos e recursos necessários : qual é o custo envolvido em cada solução? Tempo de execução : quanto tempo levará para gerar resultados? Benefícios esperados : quais ganhos a curto e longo prazo? Riscos e desafios : quais são os riscos associados à implementação ou à inação? A opção de não tomar nenhuma ação também deve ser considerada, com seus prós (economia de recursos a curto prazo) e contras (manutenção dos problemas e perda de competitividade). A solução escolhida deve ser a mais viável, com a melhor relação custo-benefício, maior viabilidade de implementação dentro do prazo e a capacidade de mitigar riscos. Ao demonstrar que a proposta é a mais eficaz e estratégica, o business case fortalece a tomada de decisão. 4. Plano de implementação Nesta etapa, detalhamos um exemplo de business case prático, com os passos necessários para executar o projeto com sucesso. Eles incluem fatores importantes, como: Cronograma : estabeleça um cronograma detalhado com etapas críticas (milestones) e prazos realistas para cada fase do projeto. Recursos necessários : identifique os recursos financeiros, humanos e materiais necessários para a execução bem-sucedida do projeto. Impactos na operação existente : avalie os possíveis impactos no funcionamento atual da empresa e desenvolva estratégias para minimizar interrupções. Designação de responsabilidades : atribua responsabilidades claras para cada membro da equipe e defina líderes para áreas específicas, garantindo boa coordenação. Ferramentas de gerenciamento de projetos : use o Work Breakdown Structure (WBS), por exemplo, para dividir o projeto em tarefas menores, facilitando a gestão e a execução eficiente. 5. Análise financeira É impossível montar um business case sem avaliar a análise financeira e mostrar projeções de ROI e fluxo de caixa. Para realizá-la, deve-se considerar: Custos : detalhar todos os custos envolvidos no projeto, como custos iniciais de implementação, custos operacionais contínuos e custos de manutenção. Benefícios: identificar todas as vantagens esperadas, como aumento de receita, redução de custos ou melhoria na eficiência, de forma clara e quantificável. Projeções de receita: com base nos benefícios identificados, deve-se apresentar projeções de receita a serem geradas pelo projeto, considerando o crescimento esperado ou a melhoria nas operações. Fluxo de caixa: mostrar as entradas e saídas financeiras ao longo do tempo, ajudando a visualizar o impacto financeiro do projeto. Retorno sobre o Investimento (ROI): deve ser calculado para avaliar o retorno que o projeto proporcionará em relação ao custo de implementação. Isso é feito dividindo os benefícios financeiros esperados (como aumento de receita ou redução de custos) pelos custos totais do projeto. Quanto maior o ROI, mais atraente a iniciativa se torna. 6. Viabilidade estratégica Ajuda a garantir que o projeto esteja alinhado com os objetivos de longo prazo da empresa . Também demonstra como a iniciativa contribuirá para o crescimento sustentáve l e sucesso contínuo da organização. E mais: mostra como a ideia de um novo produto ou serviço pode apoiar a empresa a cumprir suas metas e a se posicionar melhor no mercado, garantindo que os benefícios perdurem no futuro. 7. Gestão de riscos É fundamental para minimizar impactos negativos no projeto. Para isso, é necessário fazer: Matriz de risco : classifique os riscos por probabilidade e impacto , ajudando a priorizar aqueles que requerem mais atenção. Identificação e impacto : identifique riscos em áreas como finanças, operações e tecnologia, e analise como eles podem afetar o cronograma, custos e resultados. Estratégias de mitigação : desenvolva ações para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, como planos de contingência , ações preventivas e monitoramento contínuo . Com a matriz de risco e estratégias adequadas, o projeto pode ser gerido proativamente, minimizando surpresas e garantindo sua execução bem-sucedida. 8. Métricas São essenciais para avaliar o sucesso de qualquer projeto, fornecendo dados objetivos sobre seu desempenho. Elas ajudam a monitorar o progresso em relação aos objetivos estabelecidos e garantir que os resultados sejam alcançados. O sucesso da iniciativa pode ser medido por indicadores chave de desempenho (KPIs) que refletem os objetivos do projeto. Por exemplo, se a meta for aumentar a eficiência operacional, métricas como redução de custos ou tempo de processamento podem ser usadas. Exemplos práticos: ROI (Retorno sobre Investimento): medir o retorno financeiro do projeto em relação ao custo de implementação. Aumento de receita: se o objetivo é expandir o mercado ou aumentar as vendas, a taxa de crescimento da receita é uma métrica importante. Satisfação do cliente: usar pesquisas de satisfação ou Net Promoter Score (NPS) para medir o impacto da iniciativa na experiência do cliente. Eficiência operacional: medir a redução de custos ou melhoria de processos após a implementação de novas soluções. Dicas para um pitch de sucesso Quando falamos em como montar um business case, o pitch deck é uma ferramenta essencial para apresentar uma proposta de forma clara e envolvente, especialmente no contexto de startups. Ele deve ser conciso, direto ao ponto e destacar os aspectos mais relevantes da proposta para atrair o interesse de investidores ou parceiros. Para construir um pitch deck eficaz, o primeiro passo é escolher o tipo de pitch a ser adotado, pois ele define o enfoque e a forma de apresentação do projeto. Existem quatro tipos principais de pitch utilizados no mundo das startups: Pitch conceitual: foca em aspectos qualitativos, abordando processos, ciclos, hierarquias e a estrutura organizacional da proposta. É ideal para explicar a filosofia ou a estratégia por trás da ideia, enfatizando como ela se encaixa no panorama maior da empresa ou do mercado. Pitch data driven: baseado em dados, utiliza números e estatísticas para reforçar a viabilidade da proposta. Traz informações sobre a receita prevista, indicadores de performance, projeções financeiras e análises de mercado, tornando-o ideal para quando a proposta necessita de uma abordagem mais analítica e focada em resultados tangíveis. Pitch declarativo: centrado em afirmações claras e posicionamentos firmes sobre o que está sendo discutido, esse pitch é direto e assertivo. Pode ser ideal para transmitir confiança e deixar claro o que se pretende alcançar com a proposta, destacando os principais objetivos e benefícios de forma objetiva. Pitch exploratório: propõe novas ideias, questiona o status quo e provoca os ouvintes a refletirem e chegarem a uma solução. É ideal para despertar curiosidade e engajamento, incentivando uma abordagem mais colaborativa e aberta à inovação. A escolha do tipo de pitch dependerá do público-alvo e do objetivo da apresentação, seja para atrair investidores, parceiros ou gerar discussão sobre novas ideias. O mais importante é que o pitch seja claro, conciso e assertivo , alinhando a proposta aos interesses e expectativas dos ouvintes. Conte com a Play Studio para viabilizar projetos inovadores Conforme você percebeu ao longo deste conteúdo, criar um business case é um passo essencial para a viabilização de iniciativas de inovação. A Play Studio é especialista em navegar pelos desafios do ambiente corporativo e em viabilizar projetos dentro das organizações. Com ampla experiência em transformar ideias em projetos de inovação que gerem resultados concretos, ajudamos grandes corporações a superar obstáculos internos e a implementar iniciativas de alto impacto. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar seu negócio a alcançar novos patamares.